02. Betty trifft im Appartment ihrer Tante auf Rita.  1'37''

03. Regisseur Adam Kesher beim Business-Meeting.  1'33''

04. Betty hat erfahren, dass Rita ihre Tante nicht kennt.  0'28''

05. Rita erinnert sich an den Mulholland Drive.  0'38''

06. Betty ruft bei der Polizei an.  1'02''

07. Adam Kesher trifft den Cowboy.  1'13''

08. Coco warnt Betty vor Rita.  1'46''

09. Betty glänzt beim Casting. 1'46''

Interviewausschnitte

David Lynch (Regie und Drehbuch) über:

10. den Mulholland Drive  0'34''

11 die Filmbranche  0'46''

Justin Theroux (Adam Kesher) über:

12. David Lynch 0'26''

Laura Elena Harring (Rita) über:

13. ihre Rolle 0'29''

Naomi Watts (Betty Elms) über:

14. die Story  1'09

Filmmusik

15. The Beast (wr. by David Cavanaugh, perf by Milt Buckner)  2'29''